CQP Gestionnaire assurances de personnes en courtage d’assurances option production ou option sinistre

Blocs communs
BC1 - Exercer son rôle de courtier et assurer la coordination et l'intermédiation clients/organismes assureurs

• .C1 - Identifier le rôle de courtier et situer son intervention au regard des différents acteurs intervenant dans le secteur de l'assurance.
• .C2- Exercer une obligation d'information et un devoir de conseil relevant de son champ d'activité en s'appuyant sur la réglementation en vigueur.
• .C3 - Assurer un relais permanent de communication et d'information entre les organismes assureurs et le client.

BC2 - Assurer le relais d'information et la coordination interne

• .C4 - Recourir aux compétences et personnes ressources internes pour proposer des solutions adaptées au client.
• .C5 - Transmettre des informations aux personnes des services concernés en utilisant les moyens adaptés.

BC3 - Gérer la relation clientèle

• .C6 - Accueillir, informer ou orienter le client à partir de sa connaissance des produits ou du contrat d'assurances et selon la nature de la demande du client en utilisant les canaux de communication adaptés.
• .C7 - Gérer les situations conflictuelles ou sensibles dans le respect de la relation client et conformément aux procédures internes.

Blocs spécifiques au CQP gestionnaire assurances de personnes (ADP) en courtage d'assurances option production ou option sinistre

Pour les blocs de spécialité, le candidat devra choisir soit les 2 blocs de l'option production, soit les 2 blocs de l'option sinistre

Option production
BC4 - Produire ou mettre en oeuvre les contrats d'assurances relevant de son champ d'activité

• .C8- Etablir les contrats d'assurances ou avenants dans le respect de la réglementation en vigueur en sollicitant l'appui d'experts.

BC5 - Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial

• .C9- Suivre la vie des contrats relevant de son champ d'activité.

Ou option sinistre
BC6 - Réaliser le suivi et l'instruction des dossiers sinistres

• .C10- Réaliser l'instruction du dossier sinistre.
• .C11- Accompagner et informer le client dans ses démarches tout au long du sinistre.

BC7 - Effectuer le versement des prestations

• .C12- Procéder au règlement des prestations dans le respect des procédures et des protocoles de délégation.
• .C13- Suivre et vérifier le règlement par l'organisme assureur en cas de non délégation

2 Blocs optionnels obligatoires au choix du candidat parmi les blocs de spécialité ci-dessus et suivants
BC8 - Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial

• .C14- Mener des actions de fidélisation et de saturation du portefeuille client existant.
• .C15- Mener des actions de prospection ou de développement commercial.
• .C16- Participer à une démarche d'amélioration continue

BC9 - Rédiger ou proposer une offre commerciale client

• .C17- Réaliser un diagnostic du risque client en l'aidant à définir précisément son besoin.
• .C18- Etablir le cahier des charges du besoin client ou du/des risque(s) à couvrir et lancer l'appel d'offres auprès des organismes assureurs.
• .C19- Réaliser un benchmark des offres (produits, tarifs) proposées par les organismes assureurs afin d'élaborer une offre tarifaire.
• .C20- Présenter l'offre commerciale en vue de la signature de la proposition d'assurances.
• .C21- Assurer le bon suivi de l'émission du contrat et de sa mise en place.