Description
Certifier des compétences dans le placement du contrat et la gestion des opérations d'assurance vie.
Objectif
- Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier afin de lui proposer une solution d'assurance vie adaptée à ses besoins et objectifs
- Analyser les aspects juridiques et fiscaux propres aux contrats d'assurance vie afin d'optimiser la qualité du conseil apporté au client dans le choix de son produit d'assurance
- Concevoir et proposer une solution d'assurance cohérente et adaptée à la situation du client (assurances, placements, dispositif de défiscalisation)
- Construire et dérouler un argumentaire adapté et efficace pour vendre la solution d'assurance proposée
- Contractualiser la proposition d'assurance dans le respect de la déontologie, des contraintes légales et réglementaires
- Appréhender les aspects techniques, juridiques et fiscaux des différents contrats d'assurance vie
- Inscrire l'entretien et le conseil dans une relation durable avec le client
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- assurance
NSF
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Conception - développement produits d'assurances
- Conseil clientèle en assurances
- Courtage en assurances
- Souscription d'assurances
- Indemnisations en assurances
- Animation de site multimédia
- Fabrication et réparation d'instruments de musique
- Ingénierie en agriculture et environnement naturel
- Entretien des espaces verts
- Conception - développement produits d'assurances
| Nom légal | Rôle |
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